受2016年監(jiān)測(cè)預(yù)警制度以及補(bǔ)貼下調(diào)的影響，2017年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)需求放緩。但隨著國(guó)家清潔低碳能源戰(zhàn)略的逐步落地，風(fēng)電主體地位上升，并網(wǎng)消納難題正在破解，在此背景下，2018年我國(guó)風(fēng)電行業(yè)呈向好態(tài)勢(shì)。

 

2月27日，彭博新能源財(cái)經(jīng)公布《2017年全球風(fēng)電整機(jī)制造市場(chǎng)份額報(bào)告》(下稱(chēng)《報(bào)告》)，2017年，部分受到中國(guó)裝機(jī)放緩的影響，全球陸上風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)容量下降12%，接近47GW，但隨著中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇和拉丁美洲的繼續(xù)擴(kuò)張，全球風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)容量將恢復(fù)增長(zhǎng)至 55 GW。

 

根據(jù)國(guó)家能源局公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，2017年新增并網(wǎng)裝機(jī)15.03GW，累計(jì)裝機(jī)1.63億千瓦，同比增長(zhǎng)10.5%，其中風(fēng)電發(fā)電量增長(zhǎng)26.3%。

 

 

同時(shí)，2017年全國(guó)風(fēng)電棄風(fēng)電量同比減少78億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率同比下降5.2%，實(shí)現(xiàn)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率雙降。申萬(wàn)宏源研報(bào)指出，隨著可再生能源消納情況的不斷好轉(zhuǎn)，對(duì)2018年新能源發(fā)電開(kāi)發(fā)的有效指標(biāo)規(guī)模表示樂(lè)觀。

 

“風(fēng)電經(jīng)過(guò)兩年蟄伏后，進(jìn)入二次成長(zhǎng)的起點(diǎn)。風(fēng)電新增裝機(jī)自2015年創(chuàng)新高后，2016、2017連續(xù)兩年裝機(jī)下滑，在行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、成本下降、電價(jià)下調(diào)預(yù)期(搶裝)、電站盈利性增強(qiáng)、分散式風(fēng)電啟動(dòng)、海上風(fēng)電發(fā)展等因素驅(qū)動(dòng)下，2018年新增裝機(jī)有望重回高增長(zhǎng)。2035年增量能源需求全部由清潔能源提供，風(fēng)電中長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間沒(méi)有天花板。”有業(yè)內(nèi)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者分析。

 

上述人士還指出：“從去年開(kāi)始，棄風(fēng)限電狀況不斷改善，形成刺激風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模增加的因素。但受紅色預(yù)警區(qū)的影響，裝機(jī)規(guī)模的增長(zhǎng)有限。對(duì)一些已經(jīng)擁有很大的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模的運(yùn)營(yíng)商，受補(bǔ)貼政策影響大，應(yīng)收賬款規(guī)模不斷增加，因而對(duì)于新的投資計(jì)劃并不積極。但進(jìn)行財(cái)務(wù)投資的風(fēng)機(jī)制造商則對(duì)風(fēng)電的投資熱情有所增加，隨著外部環(huán)境的好轉(zhuǎn)電站的價(jià)值提升也較為明顯。”

 

目前，清潔能源替代已經(jīng)獲得越來(lái)越多的重視，而通過(guò)壓減煤電出力、調(diào)度調(diào)峰、煤電靈活性改造、配額制、綠色證書(shū)交易等方式提高風(fēng)電、光伏在能源供應(yīng)中占比，風(fēng)電面臨更加友好并可以持續(xù)的外部環(huán)境。

 

 

此外，風(fēng)電設(shè)備向龍頭公司集聚趨勢(shì)已定，大有“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)。在上述新增的裝機(jī)容量中有53%來(lái)自全球4家主要制造商：丹麥的維斯塔斯、西班牙的西門(mén)子歌美颯、中國(guó)的金風(fēng)和美國(guó)的通用電氣。

 

其中，維斯塔斯繼續(xù)延續(xù)自2016年的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，憑借7.7GW的新增裝機(jī)容量蟬聯(lián)榜首，約占全球陸上風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)容量的 16%。新增裝機(jī)容量為6.8GW的西門(mén)子歌美颯緊隨其后，以15%的市場(chǎng)份額位列第二。金風(fēng)和通用電氣的新增裝機(jī)容量則為 5.4 GW和 4.9 GW，分別占據(jù) 11% 和 10% 的市場(chǎng)份額。

 

各大整機(jī)制造商的主要業(yè)務(wù)區(qū)域也存在明顯差異。例如，2017 年,金風(fēng)超過(guò) 90% 的新增裝機(jī)都位于中國(guó)，而 Enercon 的新增裝機(jī)容量則幾乎全部集中在歐洲。通用電氣的美洲業(yè)務(wù)明顯強(qiáng)于其他地區(qū)，而維斯塔斯和西門(mén)子歌美颯的陸上風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售則主要活躍在三個(gè)地區(qū)：歐洲、中東和非洲，及美洲和亞洲-大洋洲。

 

彭博新能源財(cái)經(jīng)全球分析主管 Albert Cheung 評(píng)論道：“過(guò)去幾年中，風(fēng)機(jī)制造業(yè)中出現(xiàn)了一波并購(gòu)潮，比如西門(mén)子和歌美颯的合并，及 Nordex 收購(gòu) Acciona Windpower 。除了四大巨頭外目前還有很多小型整機(jī)制造商，未來(lái)我們預(yù)計(jì)這些小型制造商將進(jìn)一步整合。”

 

上述狀況在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同樣存在。2017年中國(guó)前五大整機(jī)制造商(金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力、明陽(yáng)智慧能源、上海電氣)的新增裝機(jī)容量合集達(dá)11.5GW，占總新增裝機(jī)容量的64%。

 

“從歷年新增裝機(jī)分布看，前五大風(fēng)機(jī)制造商市占比不斷提升，憑借成本優(yōu)勢(shì)、融資、運(yùn)維服務(wù)等綜合能源服務(wù)拓展，龍頭公司市占率預(yù)期繼續(xù)提高，風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域二次洗牌也將在風(fēng)電成長(zhǎng)過(guò)程中出現(xiàn)，屆時(shí)龍頭公司優(yōu)勢(shì)將愈加明顯。”上述市場(chǎng)分析人士表示。

 

2月27日，金風(fēng)科技(02208)發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，截至2017年12月31日止年度，該公司營(yíng)業(yè)收入251.3億元，同比減少4.8%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)35.1億元，同比增長(zhǎng)6.69%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)30.55億元，同比增長(zhǎng)1.72%。

 

同日，天順風(fēng)能(002531)也在業(yè)績(jī)快報(bào)中指出，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入33.8億元，同比增長(zhǎng)46.47%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.45億元，同比增長(zhǎng)13.31%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.72億元，同比增長(zhǎng)16.16%。

 

金雷風(fēng)電(300443)則在業(yè)績(jī)預(yù)告中表示，2017 年公司在風(fēng)電制造業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、原材料價(jià)格不斷上漲。公司在報(bào)告期內(nèi)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.96億元，較上年同期減少 6.29%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.5億元，同比減少28.40%。