平價上網(wǎng)：風電和光伏誰將率先突圍？

2017-08-22 16:51:50 樂晴智庫　點擊量：評論 (0)

我國現(xiàn)存的新能源發(fā)電技術(shù)包括風電、光伏、生物質(zhì)能等，核電也被歸類于新能源，目前風電、光伏和核電的發(fā)展規(guī)模較大。新能源發(fā)電位于電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、配電、售(送)電四個環(huán)節(jié)中的發(fā)電側(cè)，其產(chǎn)品同火電、水電

現(xiàn)狀總覽:降本空間釋放，距平價上網(wǎng)一步之遙

風電:步入穩(wěn)定發(fā)展期，成本已大幅下降，行業(yè)由市場驅(qū)動

我國行業(yè)的發(fā)展主要可劃分為三個階段，2005年以前的積累階段;2006-2010年的爆發(fā)階段，及2011年至今的穩(wěn)定階段。

2006至2009年期間風電裝機容量連續(xù)4年實現(xiàn)翻倍增長，2006到2010年CAGR達到105%，政策扶持是該階段行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。

然而2010年以前的高速增長催生了風電行業(yè)并網(wǎng)難、消納難、機組質(zhì)量事故頻發(fā)等一系列問題。2011年棄風限電量超過100億kWh，棄風率達到16%，隨后棄風量一直居高不下。

棄風限電儼然成為制約風電行業(yè)發(fā)展的重要因素。自2011年開始，風電裝機增量出現(xiàn)放緩，維持在20%左右，2011至2016年CAGR為22%，行業(yè)進入成熟期。

另外，得益于風電行業(yè)規(guī)?；?yīng)形成，以及風電設(shè)備企業(yè)激烈的市場競爭，風電行業(yè)上游成本大幅下降。

據(jù)估計，從2010年到2015年，全球陸上風電的投資成本下降了約30%，而根據(jù)BNEF的預(yù)測，陸上風電建設(shè)成本會在2040年前下降47%左右。

投資成本下降帶來的度電成本下降促進了風電項目收益率的提升，推動行業(yè)走出衰退期迎來穩(wěn)定增長，2014-2016年全國風電裝機容量超過75GW。

光伏:政策仍是核心驅(qū)動力，系統(tǒng)成本快速下降

2001年，施正榮博士在無錫創(chuàng)立尚德電力，開啟了中國光伏產(chǎn)業(yè)元年。之后的十年里，在歐洲國家高昂的補貼政策帶動下，全球光伏行業(yè)經(jīng)歷了2003-2004、2006-2008以及2010-2012三輪裝機熱潮。

中國光伏制造業(yè)沿著產(chǎn)業(yè)鏈不斷向上延伸，完成了從多晶硅原料到電池組件的全面覆蓋，但國內(nèi)下游裝機并未大規(guī)模啟動，產(chǎn)業(yè)嚴重依賴國外市場，這種局面持續(xù)到2010年，該階段也可視為我國光伏行業(yè)的市場培育階段。

2011年國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于改善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》，明確規(guī)定2011年7月前核準的項目上網(wǎng)電價為1.15元/kWh，之后執(zhí)行1元/kWh，在強有力的政策扶植下，光伏發(fā)電行業(yè)得到快速發(fā)展；

特別是2012年光伏產(chǎn)業(yè)遭受歐美“雙反”沖擊，國家出臺光伏的標桿電價制度，下游裝機容量迅速爆發(fā)，行業(yè)進入高速發(fā)展期，從2011-2016年，國內(nèi)累計光伏裝機容量增長了85倍。

然而到目前為止，由于光伏發(fā)電的成本仍顯著高于其他發(fā)電方式，光伏行業(yè)仍然主要由國家產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動。2016年國家頒布《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確指出到2020年，光伏發(fā)電電價水平在2015年基礎(chǔ)上下降50%以上，實現(xiàn)用戶側(cè)平價上網(wǎng);

并于2017年下調(diào)三類地區(qū)光伏標桿電價至0.65元，0.75元及0.85元，維持分布式光伏0.42元/kWh的補貼力度。這些舉措充分說明國家引導光伏行業(yè)由政策扶植向市場主導轉(zhuǎn)移的決心。

同時，隨著光伏發(fā)電行業(yè)規(guī)模化效應(yīng)的凸顯和光伏組件行業(yè)激烈的市場競爭，光伏系統(tǒng)裝機成本明顯下降。

目前國內(nèi)集中式光伏電站的裝機成本已下降至7元/W以下，2008年至今裝機成本已經(jīng)下降超過80%，組件成本下降約90%，并仍處于快速下降之中。

雖然光伏補貼存在退坡現(xiàn)象，但成本端的同步下調(diào)一定程度上保證了光伏電站的整體收益，加之在每次補貼退坡新政執(zhí)行日期前出現(xiàn)的“搶裝潮”現(xiàn)象，2014年以后光伏行業(yè)增長速度并沒有出現(xiàn)明顯下滑。