本周電力設備指數下跌0.38%。輸變電設備中,二次設備下跌0.3%,一次設備下跌0.18%;新能源發(fā)電板塊匯總,核電與上周基本持平,風電下跌2.11%,光伏下跌0.38%;新能源汽車中,新能源汽車指數上漲0.22%,鋰電池指數上漲0.02%,充電樁指數上漲0.69%,燃料電池指數上漲0.02%;工控中,工業(yè)4.0指數下跌0.01%,機器人指數上漲0.1%,能源互聯網指數上漲0.54%。

3月新能源車銷量超預期,電池裝機向龍頭集中。新能源車3月產銷量6.78萬輛,增長117%。純電動乘用車銷量4.6萬輛,同比增長95%,環(huán)比增長117%,超出此前預期。根據乘聯會數據,A00級乘用車銷量達到2.8萬輛,同比增長123%,A00級主機廠商有動力去沖量去庫存,主動承擔補貼退坡,經銷商和消費者需求未受影響。3月電池裝機2.07GWH,同比大增122%,環(huán)比增長103%,CATL裝機量市場份額接近50%,前三動力電池廠商份額達到80%,龍頭廠商在品質控制,降本增效上游明顯優(yōu)勢,未來行業(yè)集中度有望繼續(xù)提高。

工信部307批產品公示,申報數量持續(xù)增長。本次公示新能源汽車產品共計429款,較3月公示的第306批的355款有較大幅度提升。從動力類型來看,純電動產品數量出現明顯增長,純電動客車、乘用車產品分別增加30款、17款。合資品牌車企在本批申報中表現積極,申報了北京奔馳、東風悅達起亞、東風雷諾等10余款新能源車型。上周發(fā)布第三批推廣應用目錄中產品數量相比前兩批已經有明顯增加,隨著主機廠商新產品陸續(xù)上目錄,可售產品數量將繼續(xù)增長。

保利協鑫大手筆投入CCz單晶,行業(yè)格局或生變。保利協鑫蘇州同意與戰(zhàn)略伙伴在曲靖市成立合營公司,投資90億新建20GW單晶硅生產設備,以研發(fā)、制造及銷售整錠單晶。協鑫開啟單多晶通吃戰(zhàn)略,本次合作之前已與中環(huán)達成合作協議,主打差異化的FRR及CCz技術的協鑫能否對單晶龍頭隆基股份構成沖擊,我們拭目以待。

二季度需求逐步復蘇,產業(yè)鏈伺機而動。本周硅料價格維持上漲趨勢,單晶用致密料成交價提升到127 -133元/kg,菜花料上升至121 -125元/kg。多晶硅片再度跌價,本周價格3.55-3.65元/pcs,較上周下降0.05-0.1元/pcs;密切關注下周單晶硅片價格走勢。電池片端價格持穩(wěn),組件端持續(xù)呈現緩跌態(tài)勢,整體供應鏈價格壓力大。