“531”光伏新政落地，宣告了整個行業(yè)一夜入冬。光伏行業(yè)不僅方向變了，而且速度也變快了。

毫無疑問，控規(guī)模、降補貼已成為2018年最關鍵的行業(yè)主題。每個企業(yè)必須快速轉變發(fā)展思路、迎難而上，跑步進入平價上網時代，同時完成一場自我救贖。

“今年行業(yè)整體比較困難，不管分布式光伏、扶貧、普通地面電站還是領跑者方面都存在一定的發(fā)展障礙，下半年很多企業(yè)將無事可做。”日前，全球最大EPC光伏企業(yè)特變電工新能源副總經理馬俊華接受北極星太陽能光伏網采訪時表示，下半年市場或僅剩領跑者和扶貧，不少企業(yè)將擴大海外業(yè)務。同時，探索分布式光伏去補貼的自發(fā)自用商業(yè)模式及分布式市場化交易模式將成為企業(yè)新的發(fā)展方向與突破口。

“630”生死劫

近兩年，受光伏上網電價政策調整影響，“630”作為時間節(jié)點成為每年光伏行業(yè)搶裝的魔咒。與往年不同，今年的“630”有些特別，甚至驚險。

“全面開工!”

隨著中國光伏行業(yè)協(xié)會一條微信消息的發(fā)布，馬俊華一顆懸著的心終于落下。他立即向自己的團隊轉發(fā)了這個消息，并告知各項目部可以組織開工了。

6月1日，震驚整個光伏圈的“531”新政從天而降，毫無預期。新政指出，2018年地面光伏電站建設暫無指標，分布式光伏指標10GW，光伏上網電價統(tǒng)一下調5分/度，自發(fā)文起執(zhí)行。

新政迅速點燃了整個行業(yè)，與驚嘆、抱怨相伴的更多是悲觀情緒。業(yè)內人士認為，相比降電價，沒有指標更可怕，因為這意味著多數光伏企業(yè)下半年無事可做，面臨的遭遇將是減產、裁員和失業(yè)。

令馬俊華最為煩惱的是，文件是立即執(zhí)行，竟沒有緩沖時間節(jié)點。他合計了一下手上的項目說，“如果電價立即降低5分錢，那么預備今年搶‘630’電價項目將有巨額虧損。”無奈之下，他不得不第一時間做出應急安排，爭取快速止損。除了資金損失外，由于政策變動，或許未來日子里企業(yè)還要面對投資方帶來的訴訟壓力。

然而，就在行業(yè)一片抱怨和憤怒時，一條好消息又使整個行業(yè)瞬間看到了希望。6月4日，經中國光伏行業(yè)協(xié)會向行業(yè)相關主管部門確定，已取得2017年普通地面指標的項目，在今年630并網的仍可以執(zhí)行2017年標桿電價。

這一消息，讓眾多光伏人看到了新政的“回旋之地”。地面電站有了緩沖時間，戶用呢?對于此次新政，控訴聲最高的無疑是戶用光伏經銷商。新政下發(fā)后，很多人都在質問戶用究竟在不在10GW指標內的問題。數據顯示，2018年1-4月，分布式光伏裝機量已達9GW，那么當前分布式指標很有可能用完，這也就意味著戶用光伏再無補貼指標。如果有630之說，戶用光伏或許可以獲取補貼安裝，獲得一定緩沖期，甚至存在執(zhí)行原補貼的可能。

6月11日，國家能源局召開新聞發(fā)布會再次對新政進行解讀，也肯定了納入2017年及以前建設規(guī)模補貼范圍的項目在今年6月30日前并網投運的，繼續(xù)執(zhí)行2017年標桿電價。而令人驚訝的是，上述新聞發(fā)布會并未對戶用630給予明確說法。

“戶用630還有沒有希望?”來自河南的杜山峰是某一線光伏品牌的經銷商，自從新政下發(fā)后心就一直揪著，至今他仍不敢相信眼前的一切。“干光伏5年，一紙政策回到解放前，庫房里還有五六十萬的貨呢!”杜山峰說，他現在就希望趕緊處理掉手上的庫存。

近日，北極星太陽能光伏網也關于戶用630相關問題致電國家能源局，國家能源局表示該情況正在與財政部等相關部門商榷，隨后會下發(fā)正式文件。

“我們現在都在忙著趕工，這個630搶得不容易!”馬俊華忙中抽閑表示，按照原定計劃，截止到今年6月30日，特變電工新能源光伏電站裝機總量將達到10GW。而另一邊，呼聲極高的戶用630之說仍舊懸之高空。

困境與自我救贖

目前來看，不管有無630之說，2018年后半年企業(yè)的日子都并不好過。從‘531’新政、分布式光伏管理辦法(意見稿)、扶貧政策和“領跑者”競標電價釋放的信號看，整體行業(yè)仍比較困難。

光伏領跑示范基地一直堪稱行業(yè)的風向標。今年以來，國家能源局組織招標的10個應用領跑者基地中標價格，普遍低于同類資源區(qū)光伏電站標桿上網電價，每千瓦時平均下降0.24元，降幅約36%。其中，最低電價為青海格爾木基地的0.31/kWh。業(yè)內人士分析，2018年10個光伏領跑基地的電站收益遠低于預期，超低的競標電價給整個行業(yè)帶來的很大壓力。

組件企業(yè)和逆變器企業(yè)難逃低迷市場沖擊。根據2018年技術領跑基地中標公告，企業(yè)需要提出到2019年二季度和2020年四季度的組件價格預期，給設備企業(yè)帶來很大價格下行壓力。日前，協(xié)鑫集成相關負責人曾向媒體表示，組件利潤薄弱、不賺錢，半導體行業(yè)可能將成為企業(yè)主業(yè)。對此，更有一位一線逆變器企業(yè)負責人表示，企業(yè)大幅降價，接下來要“裸奔”嗎?

規(guī)模受限，普通地面電站指標首當其沖。目前來看，2018年國家能源局暫停下發(fā)地面光伏電站指標，今后將把領跑基地建設作為普通電站建設的主要陣地和重要方式。這在業(yè)內人士看來，很有可能轉變成為少數玩家的競技場。

此外，分布式光伏和光伏扶貧政策也令企業(yè)暫時難以動彈。如今，分布式光伏管理辦法遲遲未落地，政策模糊不清，很多項目投資方持觀望態(tài)度。不僅如此，2018年4月，國家能源局和國務院扶貧辦聯合印發(fā)《光伏扶貧電站管理辦法》指出，光伏扶貧電站不得負債建設，企業(yè)不得投資入股，地方政府將是未來光伏扶貧電站建設主體。“按這種邏輯，實質上卡死了政府的融資渠道，企業(yè)沒辦法參與，那么地方政府就是有多少錢干多少事兒!”馬俊華表示，國家下發(fā)的4.18GW指標都有可能完不成。

當下，所有的形勢都在倒逼企業(yè)實現一次自我蛻變與救贖。馬俊華預測，經過此次巨變，不少企業(yè)將會受到重創(chuàng)，或轉戰(zhàn)國外市場，或開辟新業(yè)務，或將更多精力放在未來平價市場的開拓。

不變旋律——降本增效

政策巨變，市場變天。當然，這在很大程度上也推進了平價上網進程，進一步倒逼著整個行業(yè)快速降本增效。

如何降本增效?可以看到，目前光伏設備商、電站投資商、EPC企業(yè)及政府部門已經形成合力。

近幾年，光伏設備企業(yè)通過技術創(chuàng)新降本增效已成為行業(yè)關注的焦點。從我國啟動的第三批領跑基地看，基地入選企業(yè)組件技術指標較前兩期有所明顯提升，其中單晶、多晶轉換效率分別達到18.9%和18.3%，比現行市場準入門檻分別提升2.1個百分點和2.3個百分點。值得一提的是，今年的各基地項目產生的上網電價降幅達28%—43.6%，大大促進了成本下降和補貼退坡。特別是，3個光伏技術領跑基地評優(yōu)結果，中標企業(yè)的電池功率大幅提升，單晶電池的轉換效率均達到了23%以上，最高達到23.85%，此外還疊加了多主柵、疊片和半片技術，對于光伏組件效率的提升起到了重要示范作用。

而對電站投資商、EPC企業(yè)而言，在電站全生命周期理念的基礎上，建立從電站系統(tǒng)設計、到設備采購、工程實施和電站融資的精細化管理體系已成為行業(yè)降本增效的必然發(fā)展趨勢。

在馬俊華看來，電站系統(tǒng)設計尤為重要。其不僅關系到技術方案先進性，還關系到電站后續(xù)實施，更關系到電站整體成本的控制。他解釋，“如果選擇一些技術壟斷性的、技術不成熟的，未成規(guī)模的高價產品，成本很難控制。”以跟蹤支架為例。一個現狀是，目前國內固定可調、平單軸支架相對受歡迎，而斜單軸一直接受程度較低。原因之一便是，目前國內斜單軸安裝數年后，其花費的維護費用遠超預期，投入和產出根本難以平衡，很難成為電站設備投資的優(yōu)選。

與此同時，設計階段還要兼顧工程實施和采購價值最大化。在工程實施方面，實施效率很重要。因為工程投資成敗，很大程度上取決于效率，工期一旦拉長，管理成本和財務成本便會隨之上升。而在采購方面，一方面要發(fā)揮供應鏈規(guī)模的優(yōu)勢，選擇更優(yōu)的設備，同時盡可能勞務、接入工程設計實施的本地化，最大程度降低成本。

業(yè)內人士分析，目前棄光限電、土地問題、融資成本、送出費用是制約實現國內光伏平價上網的四座大山，采取有力措施減少非技術成本已成為當務之急。2018年4月，國家能源局出臺了《關于減輕可再生能源領域企業(yè)負擔有關事項的通知》，明確規(guī)定減少土地成本及不合理收費，鼓勵金融機構將光伏納入綠色金融體系以降低企業(yè)融資成本，制止糾正亂收費等增加企業(yè)負擔行為等，為減輕光伏企業(yè)投資經營負擔，促進系統(tǒng)成本下降起到了重要作用。

此外，今后國家能源局還將把各地落實減輕企業(yè)負擔、降低非技術成本情況作為年度規(guī)模安排和基地布局建設的重要依據。對非技術成本低的地區(qū)優(yōu)先下達規(guī)模、布局基地建設。

道阻且長，行者將至。2018年，政策變了，平價上網也不遠了。