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萬億能源互聯(lián)網(wǎng)路線圖出爐 12家企業(yè)迎重大機遇

2015-06-02 16:06:14 中國證券網(wǎng)   點擊量: 評論 (0)
權威渠道獲悉,能源互聯(lián)網(wǎng)路線圖全面出爐,萬億產(chǎn)業(yè)蛋糕呼之欲出,這意味著相關產(chǎn)業(yè)鏈概念股面臨巨大的發(fā)展機遇和投資潛力。能源互聯(lián)網(wǎng)路線圖清晰 醞釀萬億市場當恐龍消失在白堊紀,新生代即將開始。當互聯(lián)網(wǎng)嫁


鉛酸電池行業(yè)的增長來源于汽車銷量+保有量,預計未來行業(yè)增長率在15%左右。鉛酸蓄電池是汽車使用中的消耗品,雖然汽車銷量增速有可能下滑,但保有量的不斷增長,將使鉛酸電池的需求年增長15%左右。
 
未來兩三年公司產(chǎn)能將接近翻倍。目前公司產(chǎn)能1700 萬KVAH,其中,駱駝襄陽1000 萬KVAH,駱駝華中400 萬KVAH,駱駝華南200萬KVAH,駱駝海峽70 萬KVAH。預計2014 年年底產(chǎn)能達到2200萬KVAH,不包含擬收購的揚州阿波羅公司(200 萬KVAH 左右),2016 年最終達到3100 萬KVAH。
 
未來兩三年存在毛利率上升的預期。公司在2013 年通過了大眾的認證,高端配套渠道進一步拓寬,高毛利率產(chǎn)品AGM 啟停電池銷量將不斷增加,毛利率將有所提升。
 
盈利與估值。我們對公司2014-2016 年的全面攤薄EPS 預測為0.80 元、1.03 元和1.27 元,平均增長率為26%??紤]到估值水平偏低、公司在汽車鉛酸電池的龍頭地位、鋰電概念以及未來行業(yè)集中度的進一步集中將有利于龍頭企業(yè)的預期,我們首次給與“買入”評級。世紀證券
 
北京科銳(002350):市占率顯著增加,毛利率逐季提升
 
未來預判。(1)根據(jù)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)規(guī)劃,預計2014年配電網(wǎng)投資1614億元,同比增長100%。其中,國家電網(wǎng)配電網(wǎng)投資1580億元,同比增長80%。預計公司訂單將跟隨行業(yè)同比高增長。(2)公司市占率顯著提升。2013年公司新市場開拓取得突破,新簽合同大幅提升,市占率由5.3%提升至17.8%。未來配網(wǎng)改造將以智能化為主,公司為智能配電設備優(yōu)勢企業(yè)之一,預計市場份額有再提升可能。
 
盈利預測與投資建議。預計公司2014-2016年凈利潤分別同比增長46.25%、23.07%、23.92%,每股收益分別達到0.41元、0.51元、0.63元,略高于公司的盈利指引,主要原因在于我們認為2014年配電網(wǎng)行業(yè)投資將出現(xiàn)大幅度反彈。考慮到行業(yè)基本面發(fā)生反轉,給予公司2014年25-30倍市盈率,合理估值為10.25-12.30元,維持公司“增持”的投資評級。海通證券

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