一個合格的CRM規(guī)劃需要以整體的客戶關系戰(zhàn)略為基礎，對客戶的需求有正確的定義。在這個通過數(shù)字技術與客戶緊密聯(lián)系的年代，這一點尤其重要。很多企業(yè)構建CRM的出發(fā)點都是諸如“卓越的客戶服務”、“客戶價值最大化”或者“360度客戶視野”之類的空泛理念。即便一些很具體的動機，比如增加收入或提升利潤率等，也因為缺乏更細粒度的規(guī)劃而很難達成原本的目標。真正的CRM戰(zhàn)略必須明確以下幾點：預期的客戶反饋?對員工和合作伙伴的要求?首先應該從哪些地方入手?

沒有正確的CRM規(guī)劃流程，那些強勢的參與者就會扭曲項目的原意，把業(yè)務動機變?yōu)镮T架構建設、公司政治斗爭或其他事情。就項目推進來說，傳統(tǒng)的瀑布式管理和開發(fā)方法也不合時宜了。業(yè)務和IT領導人應該多采取外向型的思維，用敏捷模式進行管理。同時，雙方應該一起協(xié)作改造流程，各自專注在自身強項上并且合作無間。

在客戶至上的時代，你可以根據(jù)以下5步來制定CRM規(guī)劃：

理解業(yè)務驅(qū)動力

CRM主導者應該系統(tǒng)地思考業(yè)務上的驅(qū)動力，這是CRM戰(zhàn)略的上下文語境所在。根據(jù)Forrester的定義，業(yè)務驅(qū)動力是“不斷演進的客戶、競爭對手和技術趨勢集合在一起，形成一種環(huán)境推動力，促使公司不斷審視和修正CRM戰(zhàn)略實踐。”

為了做到這一點，你需要更深入地了解客戶行為、競爭格局和技術前景。正如一位全球化企業(yè)的市場和銷售經(jīng)理對我所述：“彰顯客戶價值主張和提升競爭力的壓力日益增大，促使我們向跨品牌的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，力求復雜銷售流程的合理化。”

描繪業(yè)務愿景和目標

這一點看起來簡單，其實不易做到。無論之前對于企業(yè)愿景和目標是否描述清晰，進一步的溝通和確認都是有益的。企業(yè)的愿景以最寬泛的語言描述了令人向往的長遠目標。Forrester建議IT和業(yè)務團隊坐在一起，共同梳理出清晰、有意義、可實現(xiàn)的目標 – 即所謂的SMART(具體、可評測、可實現(xiàn)、相關聯(lián)和有時間表)目標。

業(yè)務能力排序

Forrester對業(yè)務能力的定義是：企業(yè)為達成特定目標而完成單一業(yè)務活動的能力。那么，為了企業(yè)的成功，你應該如何定義業(yè)務能力并排定優(yōu)先級呢?

•1. 了解當前CRM系統(tǒng)的能力

•2. 展望未來的場景

•3. 找出所欠缺的能力

定義未來戰(zhàn)略

CRM執(zhí)委會必須設定兩到三個未來的場景，結合企業(yè)愿景和目標，將相關的CRM選項映射到這些場景上，借助外部資源保持企業(yè)的領先地位。某全球化企業(yè)的業(yè)務應用高級經(jīng)理向Forrester表示，該公司為CRM團隊提供了兩到三種技術方案。

為了收窄選擇范圍，業(yè)務領導人需要請教技術專家以便弄清楚每個選項的實際功用。整個審查過程包括三步。首先，評估每個戰(zhàn)略對企業(yè)的影響，每個利益相關人都要全面地審查、理解每個CRM戰(zhàn)略的預期效果。其次，調(diào)查和了解每個選項的內(nèi)在技術風險 – 來自于新方案文檔不全或者多平臺整合導致的復雜性。最后，評估戰(zhàn)略開始帶來收益以及全面開花結果需要多長時間。

建立評測體系

對所有的CRM目標都要有與戰(zhàn)略相關聯(lián)的評測機制。首先，在項目初期就要制定評測方法。其次，通過流程評估業(yè)務成果和客戶反饋。由于沒有事先了解清楚什么才是對客戶真正有用的東西，很多公司在錯誤的事情上花了多錢，或者對客戶形成了干擾。

最后，評估員工的投入程度并通過相應機制來督促之。只有當員工切實地正確使用系統(tǒng)時，CRM才是有價值的?？蛻糁辽系哪甏?，維護客戶關系是每個員工的責任。明晰的評測機制可以讓員工了解正確的方向。