今年入夏以來(lái)，越南多地出現(xiàn)高溫天氣。據(jù)新華社消息，越南在5月初就出現(xiàn)44.1攝氏度的高溫，創(chuàng)下同期氣溫的最高紀(jì)錄。另?yè)?jù)越通社消息，越南總理范明政6月6日簽發(fā)確保電力供應(yīng)的公函，提出需采取具體措施克服電力供應(yīng)存在的困難。

(來(lái)源：微信公眾號(hào)“能源評(píng)論•首席能源觀”文 | 徐學(xué)斐 倪宇凡 馮利民)

那么，越南目前的電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)是怎樣的?在去煤的大背景下，哪些能源將成為補(bǔ)齊供給短板的備選?從電源結(jié)構(gòu)來(lái)看，越南依然以化石能源發(fā)電為主導(dǎo)。《越南電力年度報(bào)告(2021)》顯示，截至2020年年底，越南累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量為6929.7萬(wàn)千瓦，作為主要電源的火電、水電裝機(jī)容量分別為3041.2萬(wàn)、2077.4萬(wàn)千瓦，占比分別為43.88%、29.98%。

隨著新能源發(fā)電成本逐步下降、民眾對(duì)環(huán)境問(wèn)題日益關(guān)切，越南政府開(kāi)始重視可再生能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，并在過(guò)去幾年中分別針對(duì)風(fēng)電和光伏發(fā)電各出臺(tái)過(guò)兩輪上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策。在補(bǔ)貼政策激勵(lì)下，該國(guó)光伏發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)規(guī)模不斷擴(kuò)大，截至2020年年底，光伏(含屋頂)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1665.6萬(wàn)千瓦;相較之下，風(fēng)電開(kāi)發(fā)略顯遜色，但也取得了一定進(jìn)展。全球風(fēng)能理事會(huì)于2022年6月發(fā)布的《全球海上風(fēng)電報(bào)告2022》顯示，2021年越南新增海上風(fēng)電(含在建)裝機(jī)容量約84.4萬(wàn)千瓦。

盡管裝機(jī)規(guī)模尚小，但越南風(fēng)電發(fā)展趨勢(shì)被外界看好。以海上風(fēng)電為例，根據(jù)世界銀行評(píng)估，在不考慮環(huán)境和社會(huì)因素的前提下，如果風(fēng)場(chǎng)能實(shí)現(xiàn)100米高度平均風(fēng)速大于7米/秒、水深低于1000米、場(chǎng)址區(qū)面積不低于10平方千米的條件，那么越南海上風(fēng)電技術(shù)可開(kāi)發(fā)潛力達(dá)5.99億千瓦。丹麥能源署也在測(cè)算后指出，在更為苛刻的條件下，越南海上風(fēng)電技術(shù)可開(kāi)發(fā)潛力達(dá)1.6億千瓦。越南政府正在制定電力發(fā)展規(guī)劃，將重點(diǎn)推動(dòng)電力行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。5月15日，越南總理發(fā)布決定，批準(zhǔn)2021～2030年及遠(yuǎn)景2050年國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃(《第八版電力規(guī)劃》)。規(guī)劃對(duì)2021～2030年越南發(fā)電、輸配電等領(lǐng)域進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃，并展望2050年遠(yuǎn)期電力發(fā)展遠(yuǎn)景。規(guī)劃提出了風(fēng)電為優(yōu)先發(fā)電選項(xiàng)。2030、2050年越南發(fā)電裝機(jī)總量將分別達(dá)到1.51億、4.91～5.73億千瓦，其中海上風(fēng)電裝機(jī)容量分別為600萬(wàn)、7000～9150萬(wàn)千瓦，陸上風(fēng)電裝機(jī)容量分別為2188萬(wàn)、6005～7705萬(wàn)千瓦。越南中南部地區(qū)沿海風(fēng)力資源豐富，總開(kāi)發(fā)潛力約為8000萬(wàn)千瓦，因此，規(guī)劃將平順、薄遼和金甌等地區(qū)劃定為海上風(fēng)電優(yōu)先開(kāi)發(fā)省份。

設(shè)備和建設(shè)是合作“藍(lán)海”

盡管風(fēng)能資源豐富，但越南本土風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈尚不完備，幾乎無(wú)本土風(fēng)電制造、設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工企業(yè)。越南政府于2021年3月26日出臺(tái)第31號(hào)議定(31/2021/NDCP)，頒布《限制外商投資行業(yè)目錄》(外商投資負(fù)面清單)，共涉及84個(gè)行業(yè)，其中海上風(fēng)電被列為附條件準(zhǔn)入行業(yè)。在此背景下，海外企業(yè)涉足越南風(fēng)能設(shè)備供應(yīng)與工程建設(shè)機(jī)會(huì)逐漸增多，我國(guó)相關(guān)企業(yè)參與以下市場(chǎng)時(shí)更具優(yōu)勢(shì)。

在制造市場(chǎng)，我國(guó)海上風(fēng)機(jī)制造水平居全球前列，優(yōu)秀機(jī)型不斷涌現(xiàn)，大容量機(jī)型研發(fā)屢獲突破，出貨量持續(xù)攀升。我國(guó)海上風(fēng)機(jī)制造商在越南市場(chǎng)也收獲頗豐，2021年9月，金風(fēng)科技首批出口國(guó)外的海上風(fēng)機(jī)發(fā)運(yùn)越南薄遼三期、朔莊一期海上風(fēng)電項(xiàng)目;2021年11月，明陽(yáng)智能中標(biāo)越南金甌1A區(qū)、1C區(qū)海上風(fēng)電項(xiàng)目，風(fēng)場(chǎng)計(jì)劃布置的75臺(tái)5兆瓦風(fēng)電機(jī)組已于2022年3月交付;2022年10月，遠(yuǎn)景能源中標(biāo)越南凱龍100兆瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目。

目前，已有中國(guó)電建、中能建、中國(guó)港灣、華電重工等多家中企參與越南海上風(fēng)電項(xiàng)目承包和建設(shè)。其中2023年4月，由中國(guó)電建承建的越南金甌一號(hào)35萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目取得階段性進(jìn)展，項(xiàng)目1A區(qū)風(fēng)機(jī)吊裝工作全部完成。中國(guó)電建在此項(xiàng)目中首創(chuàng)海上風(fēng)電塔筒雙層海運(yùn)裝備，結(jié)束了長(zhǎng)期以來(lái)直徑超5米塔筒依賴單層海運(yùn)的局面，成功將國(guó)際海運(yùn)風(fēng)電塔筒最大堆高由10米提升至14米，最大堆重由100噸提升至240噸，有效節(jié)省船舶甲板面積，降低運(yùn)輸成本。

配套產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，盡管目前越南電力集團(tuán)壟斷該國(guó)輸配電業(yè)務(wù)，但越南政府已于2022年1月修訂了《電力法》，提出放開(kāi)國(guó)內(nèi)輸配電市場(chǎng)，允許海外資本建設(shè)、管理和運(yùn)營(yíng)越南輸配電網(wǎng)。未來(lái)，中企有機(jī)會(huì)中標(biāo)越南輸配電項(xiàng)目或收購(gòu)相關(guān)資產(chǎn)。2022年，越南北部地區(qū)頻繁出現(xiàn)電力短缺情況，主要原因是北部電力需求約占全國(guó)的50%，但南北輸電通道難以支撐“南電北調(diào)”(500千伏雙回180萬(wàn)千瓦)。雖然越南電力集團(tuán)提出2030年前新建和翻新500千伏電網(wǎng)的計(jì)劃，但屆時(shí)通道輸送能力能否滿足需求仍未可知(預(yù)計(jì)2030年發(fā)電裝機(jī)容量為1.46億千瓦)。另外，越南國(guó)土狹長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)中心相距較遠(yuǎn)，具備發(fā)展遠(yuǎn)距離陸上或海上直流輸電的條件?；诖耍覈?guó)電纜、換流器等裝備制造商或?qū)@得商機(jī)。

在儲(chǔ)能領(lǐng)域，中企在抽水蓄能、電池儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)等方面經(jīng)驗(yàn)豐富，若未來(lái)越南可再生能源項(xiàng)目并網(wǎng)催生儲(chǔ)能需求，中企有望進(jìn)軍相關(guān)市場(chǎng)。

投資需關(guān)注四類風(fēng)險(xiǎn)在把握投資建設(shè)良機(jī)、加快出海越南風(fēng)電市場(chǎng)的同時(shí)，中企需關(guān)注以下挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。首先，多家歐美企業(yè)表示將進(jìn)入越南可再生能源市場(chǎng)，并將與我國(guó)企業(yè)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。2022年5月，丹麥海上風(fēng)電企業(yè)沃旭能源負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，該公司重視越南市場(chǎng)，且已于2020年12月在該國(guó)設(shè)立辦事處，未來(lái)將與越南當(dāng)?shù)毓竞献鏖_(kāi)發(fā)海上風(fēng)電項(xiàng)目。挪威國(guó)家石油公司相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人也表示，該公司已在河內(nèi)設(shè)立辦事處，并于2021年3月與越南石油和天然氣集團(tuán)簽署諒解備忘錄，擬聯(lián)合開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電項(xiàng)目，目前已完成項(xiàng)目可行性研究，未來(lái)將與越南工貿(mào)部合作研究和部署越南海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈。2022年7月，美國(guó)最大獨(dú)立供電商愛(ài)依斯電力公司對(duì)外宣稱，計(jì)劃投資130億美元，在越南平順外海建設(shè)一座400萬(wàn)千瓦深遠(yuǎn)海風(fēng)電場(chǎng)，目前，愛(ài)依斯電力公司已向越南工貿(mào)部提交項(xiàng)目意向書。此外，七國(guó)集團(tuán)、歐盟已于2022年12月正式與越南簽署“公正能源轉(zhuǎn)型伙伴關(guān)系”合作協(xié)議，以歐盟和英國(guó)為首的出資方將在未來(lái)3～5年內(nèi)調(diào)動(dòng)155億美元公共和私人資金，幫助越南政府實(shí)現(xiàn)能源清潔轉(zhuǎn)型。其次，越南經(jīng)濟(jì)增速放緩特別是越南第一季度出口速度放緩，或影響投資者信心。對(duì)此，標(biāo)普全球發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì)，目前外需不足的狀況將于明年得以緩解，不過(guò)越南國(guó)內(nèi)外相關(guān)投融資企業(yè)的“樂(lè)觀情緒”仍降至今年以來(lái)的最低水平，短期內(nèi)市場(chǎng)信心或難迅速得到調(diào)整。再次，越南電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不足可能阻礙海上風(fēng)電發(fā)展。越南現(xiàn)有電網(wǎng)薄弱，已阻礙可再生能源發(fā)展，若未來(lái)海上風(fēng)電裝機(jī)容量迅速增長(zhǎng)，不排除出現(xiàn)棄風(fēng)現(xiàn)象，從而傷及海外項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商的利益。此外，2021～2030年及遠(yuǎn)景2050年國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃預(yù)計(jì)，2030年前電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)所需資金約為329億美元，但受到長(zhǎng)期以來(lái)終端電價(jià)偏低的影響，越南電力集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況不容樂(lè)觀，或?qū)㈦y以負(fù)擔(dān)相關(guān)支出。若越南無(wú)法升級(jí)輸配電網(wǎng)絡(luò)，中企應(yīng)重新評(píng)估投資前景。

最后，越南海上風(fēng)電相關(guān)機(jī)制不健全也會(huì)增加項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在以下五個(gè)方面，一是大型風(fēng)電場(chǎng)審批過(guò)程極為復(fù)雜，涉及多個(gè)政府部門或國(guó)有企業(yè)，包括越南工貿(mào)部、越南電力集團(tuán)以及省級(jí)人民委員會(huì)等;二是越南政府尚未明確深遠(yuǎn)海風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，且海上風(fēng)電行業(yè)監(jiān)管機(jī)制亦不成熟;三是國(guó)際購(gòu)電協(xié)議模板中風(fēng)險(xiǎn)分配機(jī)制不清晰，且項(xiàng)目投資方自2021年1月起已無(wú)法自動(dòng)獲得越南政府擔(dān)保及越南電力集團(tuán)的購(gòu)電優(yōu)惠;四是上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼相關(guān)政策尚不明朗，當(dāng)前以近海風(fēng)電項(xiàng)目為對(duì)象的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼機(jī)制未來(lái)是否依然能為投資方在遠(yuǎn)海深水風(fēng)電項(xiàng)目中帶來(lái)利益、當(dāng)前補(bǔ)貼機(jī)制何時(shí)開(kāi)始向項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)機(jī)制過(guò)渡等問(wèn)題目前尚無(wú)定論，這也給投資方帶來(lái)了些許消極情緒;五是過(guò)渡性項(xiàng)目電價(jià)機(jī)制引發(fā)爭(zhēng)議，或致可再生能源投資商破產(chǎn)。截至目前，越南國(guó)內(nèi)共有84個(gè)裝機(jī)容量超過(guò)467.6萬(wàn)千瓦的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，且均未獲得長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議的固定優(yōu)惠電價(jià)資格。越南工貿(mào)部經(jīng)過(guò)評(píng)估，已將其中34個(gè)項(xiàng)目(28個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目和6個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，裝機(jī)容量約為209.1萬(wàn)千瓦)列為過(guò)渡性項(xiàng)目，并于2023年1月批準(zhǔn)過(guò)渡性項(xiàng)目發(fā)電的新定價(jià)范圍。然而，過(guò)渡性光伏、風(fēng)能發(fā)電項(xiàng)目最高價(jià)分別僅為5～6.4美分/千瓦時(shí)、6.7～7.7美分/千瓦時(shí)，較固定優(yōu)惠上網(wǎng)電價(jià)低20%～30%。由于定價(jià)過(guò)低，共有36家光伏和風(fēng)能投資企業(yè)于2023年3月向政府提出抗議，并表示政府若不修改過(guò)渡性項(xiàng)目定價(jià)，企業(yè)將面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

(作者均供職于全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織)