*ST嘉陵3月26日晚間公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司將出售全部原有資產(chǎn)和負(fù)債，注入特種鋰離子電源領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，主營業(yè)務(wù)將變?yōu)樘胤N鋰離子電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，本次交易不構(gòu)成借殼上市。

根據(jù)重組預(yù)案，本次交易整體方案由重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)組成，＊ST嘉陵擬以現(xiàn)金方式向兵裝集團(tuán)出售截至2018年1月31日的全部資產(chǎn)及負(fù)債，擬向中電力神發(fā)行股份購買其持有的空間電源100％股權(quán)，向力神股份發(fā)行股份購買其持有的力神特電85％股權(quán)。考慮置出資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，經(jīng)雙方協(xié)商并參考置出資產(chǎn)預(yù)估值，并根據(jù)過渡期間損益的專項審計結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，擬出售資產(chǎn)的交易價格預(yù)計為一元。

本次注入上市公司的標(biāo)的資產(chǎn)交易作價初步確定為7．63億元，按照發(fā)行股份價格5．58元／股計算，本次購買資產(chǎn)發(fā)行股票數(shù)量總計為1．3676億股。中電力神、力神股份分別承諾，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)取得的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月之內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

資料顯示，空間電源和力神特電的主營業(yè)務(wù)均為特種鋰離子電源，力神特電的產(chǎn)品包括鋰離子蓄電池組及充電設(shè)備、高能鋰氟化碳一次電池及電池組等，產(chǎn)品型號達(dá)300余種。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，空間電源2017年營業(yè)收入1．47億元，凈利潤3864萬元，力神特電2017年營業(yè)收入6000萬元，凈利潤133萬元。

中電力神承諾，空間電源盈利補(bǔ)償期間累計實際凈利潤之和不低于1．7377億元；力神股份承諾，力神特電盈利補(bǔ)償期間累計實際凈利潤之和不低于5423．91萬元。

*ST嘉陵表示，本次交易后，上市公司將全部剝離盈利能力較弱的摩托車相關(guān)資產(chǎn)，注入特種鋰離子電源領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，實現(xiàn)公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，盈利能力將得以顯著提升，有利于維護(hù)上市公司全體股東尤其是中小股東利益。

來源：中國證券報·中證網(wǎng)