中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策面臨十來(lái)年最大幅度一次調(diào)整——剛剛結(jié)束小范圍征求意見(jiàn)的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，計(jì)劃替換《新建純電動(dòng)乘用車(chē)企業(yè)管理規(guī)定》《關(guān)于完善汽車(chē)投資項(xiàng)目管理的意見(jiàn)》，還有已經(jīng)制定執(zhí)行了14年之久的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》(2004年出臺(tái)，2009年微調(diào))。

5月25日，《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定(征求意見(jiàn)稿)》(下稱汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資新政)在汽車(chē)界微信群流傳。這份汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資新政，重新定義了中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策，有兩項(xiàng)重大變革。

一、重新分配了責(zé)權(quán)：所有汽車(chē)項(xiàng)目改為地方備案制，中央主管部門(mén)只是抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)令整改。

二、明確了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資方向：燃油汽車(chē)完全禁止新建;新能源汽車(chē)投資提高門(mén)檻，注重“健康有序發(fā)展”。

這一汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資新政尚未確定，但是調(diào)整的方向已經(jīng)明確，主管部門(mén)為什么做這樣的調(diào)整?這樣的調(diào)整對(duì)產(chǎn)業(yè)界的影響是什么?

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)改革開(kāi)放的新形勢(shì)

在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資新政征求意見(jiàn)稿的函中，國(guó)家發(fā)改委稱，新政策背景是“適應(yīng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)改革開(kāi)放新形勢(shì)”。

什么是新形勢(shì)?

我覺(jué)得起碼有以下幾點(diǎn)。

其一，汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重。

2017年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)總產(chǎn)銷(xiāo)近2900萬(wàn)輛，但是根據(jù)新材料在線的統(tǒng)計(jì)，全國(guó)汽車(chē)包括2017年近期確定在建的產(chǎn)能高達(dá)是6358萬(wàn)輛。產(chǎn)能過(guò)剩的情況已經(jīng)非常嚴(yán)重。與此同時(shí)，汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率逐漸走低。2018年，樂(lè)觀的預(yù)測(cè)是微漲，悲觀預(yù)測(cè)則是下跌，無(wú)論如何，強(qiáng)勁的增長(zhǎng)已經(jīng)是過(guò)去式。過(guò)剩汽車(chē)產(chǎn)能急需清理。

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

其二，新能源汽車(chē)投資進(jìn)入者眾多，但低水平重復(fù)。

汽車(chē)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩非常嚴(yán)重，新能源汽車(chē)產(chǎn)能也很大。前一段時(shí)間，一張49家新造車(chē)勢(shì)力的LOGO圖集被諸多汽車(chē)媒體瘋傳。雖然其中有一些并非新造車(chē)勢(shì)力，但是如此之多的LOGO給人以強(qiáng)烈信號(hào)：這個(gè)光鮮靚麗的身份吸引了太多魚(yú)目混珠之徒。

2015年，國(guó)家發(fā)改委和工信部發(fā)布《新建純電動(dòng)乘用車(chē)企業(yè)管理規(guī)定》，為新造車(chē)企業(yè)進(jìn)入新能源汽車(chē)指明路徑，意在“支持社會(huì)資本和具有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)參與純電動(dòng)乘用車(chē)科研生產(chǎn)”。如今，僅僅三年，15個(gè)新建純電動(dòng)乘用車(chē)項(xiàng)目已經(jīng)獲批。根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)情況， 15家企業(yè)的產(chǎn)能來(lái)看，總計(jì)89.5萬(wàn)輛。

資料來(lái)源：電動(dòng)汽車(chē)觀察家整理

但是想做新能源汽車(chē)的遠(yuǎn)不止這15家。根據(jù)《新能源汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)(2017)》統(tǒng)計(jì)，僅25家傳統(tǒng)整車(chē)企業(yè)和新進(jìn)企業(yè)2020年目標(biāo)產(chǎn)能合計(jì)，就達(dá)609萬(wàn)輛。而根據(jù)政府的規(guī)劃，2020年當(dāng)年的新能源汽車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)是200萬(wàn)輛。目標(biāo)產(chǎn)能已經(jīng)是計(jì)劃產(chǎn)銷(xiāo)量的3倍。而且，前者基本都是乘用車(chē)，200萬(wàn)輛目標(biāo)還包含了商用車(chē)。

資料來(lái)源：新能源汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)(2017)

其三，對(duì)外開(kāi)放勢(shì)在必行。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資新政還面臨一個(gè)前所未有的情況，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放踏出一大步：允許外商獨(dú)資設(shè)立汽車(chē)廠商。

國(guó)家主席習(xí)近平4月10日在海南博鰲論壇演講表示，要盡快放寬外資股比限制特別是汽車(chē)行業(yè)外資限制。4月17日，國(guó)家發(fā)展改革委公布，2018年取消專用車(chē)、新能源汽車(chē)外資股比限制;2020年取消商用車(chē)外資股比限制;2022年取消乘用車(chē)外資股比限制，同時(shí)取消合資企業(yè)不超過(guò)兩家的限制。通過(guò)5年過(guò)渡期，汽車(chē)行業(yè)將全部取消限制。

外商獨(dú)資新能源汽車(chē)企業(yè)就在門(mén)外，隨時(shí)將叩門(mén)而入。如何管理他們?汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新政的思路是，“堅(jiān)持內(nèi)外資項(xiàng)目統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”。也就是說(shuō)，這一新政策必須為內(nèi)資、外資企業(yè)各類市場(chǎng)主體投資汽車(chē)產(chǎn)業(yè)建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

在內(nèi)資新能源汽車(chē)項(xiàng)目上，國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)超過(guò)一年沒(méi)有審批通過(guò)任何一個(gè)項(xiàng)目。如今眼見(jiàn)第一個(gè)外資新能源汽車(chē)項(xiàng)目——特斯拉越走越近，主管部門(mén)不可能只放外資不放內(nèi)資項(xiàng)目，也不可能雙重標(biāo)準(zhǔn)。在這個(gè)意義上，這次新政，也可以說(shuō)是對(duì)外開(kāi)放倒逼對(duì)內(nèi)開(kāi)放。

特斯拉5月10日注冊(cè)了上海公司

“先手”放權(quán)于地方，“后手”念緊箍咒

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資新政的最大變化之一，是計(jì)劃放權(quán)地方，汽車(chē)整車(chē)和零部件投資項(xiàng)目均由地方投資主管部門(mén)實(shí)施備案管理。

這是十余年來(lái)的大變局。在2004年出臺(tái)的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中，新建汽車(chē)項(xiàng)目基本都需要在國(guó)家發(fā)改委層面審查核準(zhǔn)，如果是中外合資轎車(chē)項(xiàng)目，還要上升到國(guó)務(wù)院層面來(lái)核準(zhǔn)。

資料來(lái)源：電動(dòng)汽車(chē)觀察家整理

如此放大權(quán)于地方政府，考慮到地方發(fā)展經(jīng)濟(jì)，扶持地方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的本能，如何避免地方胡亂放項(xiàng)目?

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資新政制定者的基本思路是“權(quán)責(zé)一致”：誰(shuí)審批誰(shuí)監(jiān)管、誰(shuí)主管誰(shuí)監(jiān)管。

地方政府雖然擁有了備案新項(xiàng)目的權(quán)限，但是標(biāo)準(zhǔn)被新政寫(xiě)死，而且，緊箍咒基本都套在地方政府的頭上。

在燃油車(chē)項(xiàng)目上，新建項(xiàng)目已經(jīng)全面禁止。燃油車(chē)擴(kuò)產(chǎn)能項(xiàng)目，除了企業(yè)自身要符合嚴(yán)苛條件外，所在省份也要符合以下條件：燃油汽車(chē)僵尸企業(yè)清理工作全部完成，且上兩個(gè)年度汽車(chē)產(chǎn)能利用率均高于全國(guó)平均水平。

新政鼓勵(lì)燃油汽車(chē)產(chǎn)能向產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、配套體系完善、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的省份聚集，而不是繼續(xù)擴(kuò)大。對(duì)于汽車(chē)產(chǎn)能利用率低的企業(yè)，決策者的期望是融資、兼并重組。

在純電動(dòng)汽車(chē)投資項(xiàng)目上，所在省份的要求就更多了：

(一)新能源汽車(chē)保有量占比高于全國(guó)平均水平。

(二)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，樁車(chē)比高于全國(guó)平均水平。

(三)新能源汽車(chē)僵尸企業(yè)和僵尸資質(zhì)清理工作全部完成。

(四)現(xiàn)有新建純電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)投資項(xiàng)目均已建成，且產(chǎn)量達(dá)到建設(shè)規(guī)模。

對(duì)于純電動(dòng)汽車(chē)，決策者的“口風(fēng)”已變，從鼓勵(lì)進(jìn)入到嚴(yán)格管理，防范盲目布點(diǎn)和低水平重復(fù)建設(shè)。新政策稱，新建純電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)及現(xiàn)有企業(yè)投資純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目，應(yīng)建設(shè)在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、創(chuàng)新體系全、配套能力強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿Υ蟮氖》菁按髿馕廴痉乐沃攸c(diǎn)區(qū)域。

由此可見(jiàn)，盡管省級(jí)政府有了備案所有汽車(chē)項(xiàng)目的權(quán)利，但是“帶著鐐銬跳舞”，跑不出圈。

新能源汽車(chē)注重“健康有序發(fā)展”

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資新政重大變革之二，就是嚴(yán)格新建純電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)投資項(xiàng)目管理。

這一點(diǎn)除了體現(xiàn)在項(xiàng)目所在省份要符合嚴(yán)格要求，還體現(xiàn)在對(duì)投資純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目的股東的要求上。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資新政對(duì)投資純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目的股東提出了八大要求。其中比較突出的有，主要股東股比必須高于二分之一(有多家新造車(chē)勢(shì)力主要股東不足)，并且在項(xiàng)目建成且產(chǎn)量達(dá)到建設(shè)規(guī)模前，不撤出股本。如果股東是車(chē)企，則要求燃油汽車(chē)企業(yè)上兩個(gè)年度新能源汽車(chē)產(chǎn)量占比均高于全行業(yè)平均水平，純電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)上年度產(chǎn)量達(dá)到建設(shè)規(guī)模。以及，上兩個(gè)年度累計(jì)研發(fā)投入不少于 2 億元人民幣。

對(duì)項(xiàng)目也提出了更高的要求，首先是建設(shè)規(guī)模提高。以往15個(gè)新建純電動(dòng)乘用車(chē)項(xiàng)目，申請(qǐng)產(chǎn)能多數(shù)是5萬(wàn)輛、7萬(wàn)輛，但新政策要求項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模直接從10萬(wàn)輛產(chǎn)能起步。

不僅是純電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)，連純電動(dòng)汽車(chē)的核心零部件動(dòng)力電池，新政策也提出了難以企及的標(biāo)準(zhǔn)。以新建能量型動(dòng)力電池為例，項(xiàng)目電池單體比能量應(yīng)不低于 300 瓦時(shí)/千克，系統(tǒng)比能量應(yīng)不低于220瓦時(shí)/千克——這個(gè)超前兩年以上的技術(shù)指標(biāo)，目前沒(méi)有任何一家中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)能做的到。

在這樣的政策調(diào)整方向上，車(chē)企為主要股東的新造車(chē)勢(shì)力，除非自身也在純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)上表現(xiàn)優(yōu)異，否則很難通過(guò)備案。而既然主要股東已經(jīng)在純電動(dòng)汽車(chē)上表現(xiàn)不錯(cuò)，新申請(qǐng)項(xiàng)目和資質(zhì)的必要性就小。這樣就避免了一些車(chē)企“囤資質(zhì)”的沖動(dòng)。

對(duì)于跨界而來(lái)的新興造車(chē)勢(shì)力，股東方的研發(fā)能力、資金實(shí)力，要求高得多了。只有超一流的幾個(gè)，可能有機(jī)會(huì)項(xiàng)目獲得備案。絕大多數(shù)新興造車(chē)企業(yè)要盡快去找代工企業(yè)或者收購(gòu)資質(zhì)，不然就永遠(yuǎn)是PPT造車(chē)了。

對(duì)于跨海而來(lái)的外資造車(chē)企業(yè)，在開(kāi)放的大潮下，必然會(huì)結(jié)出果實(shí)。

在動(dòng)力電池投資方面，新建動(dòng)力電池企業(yè)同樣迎來(lái)非常窄的門(mén)。對(duì)照300瓦時(shí)/千克的標(biāo)準(zhǔn)，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池項(xiàng)目基本不太可能獲批新建。在三元?jiǎng)恿﹄姵胤矫妫?8650圓柱電芯也不太可能，也許要做到21700，才能滿足電芯能量密度;方殼電芯的能量密度也很難做到300瓦時(shí)/千克，三星SDI計(jì)劃2023年用方形做到這一指標(biāo);軟包的解決方案倒是比較成熟，有可能獲得備案批準(zhǔn)。

從左至右：圓柱、方形和軟包電池

產(chǎn)業(yè)榮枯自有規(guī)律：中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)高增長(zhǎng)多年，即將進(jìn)入不增長(zhǎng)或者下跌的區(qū)間——也就是產(chǎn)業(yè)周期理論中衰退期。此時(shí)政策應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)汽車(chē)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，研發(fā)新產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)新市場(chǎng)。至于新能源汽車(chē)，參與者眾多，逐漸從導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期發(fā)展，此時(shí)政策應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)投資項(xiàng)目的質(zhì)量，支持高端創(chuàng)新的產(chǎn)品。

這個(gè)階段特征，是想要抓住中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)下一波機(jī)會(huì)的人們，必須清醒認(rèn)識(shí)的一點(diǎn)。(完)