2、供應持續(xù)增加

據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，截止2018年8月底，國內多晶硅產能共計29.4萬噸/年，其中在產企業(yè)16家(包括分線檢修企業(yè))，在產產能21.5萬噸/年，停產檢修產能7.9萬噸/年，其中停產暫無復產計劃產能約5.4萬噸/年，占總產能的18.4%。截止2018年5月底，國內在產多晶硅企業(yè)24家，產能共計29.8萬噸/年，較2017年底增加2.8萬噸/年，包括鄂爾多斯多晶硅、內蒙東立、天宏瑞科等新疆企業(yè)逐步達產，產能逐步提升。

前8月份國內多晶硅產量共計17.48萬噸，其中1-5月份國內多晶硅月均產量在2.43萬噸，從6月份開始產量逐月下滑，8月份產量僅為1.57萬噸，較前5個月的平均產量下滑35.4%。按產量排序，前七家企業(yè)8月份產量共計11540噸，占總產量的73.3%。8月產量在千噸以上的只有四家，分別為：江蘇中能、四川永祥、新疆大全、亞洲硅業(yè)，四家產量占比為57.4%。從6月份開始國內多晶硅供應日漸縮減，主要是受終端需求驟減影響，下游價格大幅下跌，倒逼硅料價格跌破多晶硅行業(yè)平均生產成本水平，導致部分產能被迫停產檢修，檢修企業(yè)數(shù)量最高達到14家，截止8月底尚有九家企業(yè)仍在檢修，多晶硅供應大幅縮減。2017年前8個月國內多晶硅產量為17.3萬噸，同比增長9.5%。其中前5個月產量達到12.14萬噸，月產量達到2.43萬噸，同比增長23.6%。其中5月份產量2.55萬噸，開工率超100%，創(chuàng)歷史最高。而6-8月份，月產量逐月下降，分別為1.9萬噸、1.78萬噸和1.45萬噸。八月份期間，國內有12家企業(yè)進行停產檢修，導致國內多晶硅產能開工率僅為59.4%。

同時，國內多晶硅企業(yè)的規(guī)模和集中度持續(xù)較高水平，位居前三位的江蘇中能、新疆特變和洛陽中硅的產量占到全國總產量的54.2%，目前，有效產能在萬噸以上的10家企業(yè)產量9.4萬噸，占全國總產量的79.4%。這些企業(yè)在規(guī)模、技術、成本和質量等各方面均已接近、達到或代表了國際先進水平。

2018年仍有部分多晶硅生產企業(yè)的新建或技改擴產項目將達產，預期年底國內多晶硅有效產能將新增1312.6萬噸，有效產能將超過35達到36萬噸，可以滿足國內85GW電池片生產的全部原料需求。在光伏產業(yè)原料供給方面，基本上可以實現(xiàn)替代進口、自給自足。

3、技術進步和產業(yè)轉移共同提升競爭力

近幾年，國內多晶硅企業(yè)不斷加快技術進步，努力提高自身競爭優(yōu)勢。各主要多晶硅生產企業(yè)通過技術改造和工藝優(yōu)化，利用極少的投資實現(xiàn)了生產能力的不斷提升和生產成本的快速下降。其中以江蘇中能和天宏瑞科為代表的硅烷流化床法顆粒狀多晶硅已經初步實現(xiàn)量產，其成本低于目前主流的改良西門子法產品，為整個產業(yè)提供更優(yōu)質價廉的原料創(chuàng)造了基礎。

目前國產多晶硅產品品質不僅完全可以滿足包括單晶產品在內的國內光伏產業(yè)生產需求，而且多家多晶硅生產企業(yè)也正在致力于國產電子級多晶硅生產和應用，江蘇鑫華、黃河水電等企業(yè)生產的高純電子級多晶硅已經得到下游客戶的認可，并且江蘇鑫華產品已經出口韓國。

在技術進步的同時，整個多晶硅產業(yè)正在向新疆、內蒙等西部低成本地區(qū)進行有序轉移。預期截止2018年底，新疆地區(qū)多晶硅有效產能將突破14萬噸/年，占比達到4039%;內蒙地區(qū)多晶硅有效產能突破6萬噸/年，占比超過17%。據(jù)公開信息顯示：目前在西部地區(qū)新建的產能綜合成本可控制在6萬元/噸的水平，以上數(shù)據(jù)說明通過向低成本電價地區(qū)轉移也進一步提升了國內多晶硅的競爭力。

4、全球多晶硅產業(yè)結構調整

據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上半年我國累計進口多晶硅6.9萬噸，同比減少16.9%。前5個月進口量為6.23萬噸，同比增長7.4%，6月份進口量快速下降至0.68萬噸，較前5個月進口平均量下滑45.6%。6月份我國從韓國進口量大幅減少至1429噸，較5月份環(huán)比減少77%。

6月份以來價格的快速下滑，不僅國內部分企業(yè)停產檢修，韓國多家企業(yè)也進行檢修，共同通過控制產量減少供應，促進市場供需平衡。預期隨著國內低成本產能陸續(xù)投放市場，不僅國內部分落后產能將退出市場，海外部分產能也將不再具備競爭力，替代進口的趨勢正悄然呈現(xiàn)。

三、硅片產業(yè)運行態(tài)勢和特點

同樣，由于硅片技術進步，特別是金剛線切割的全面應用推動硅片環(huán)節(jié)產業(yè)結構調整，以隆基、中環(huán)為代表的單晶硅片企業(yè)產能快速增長，而多晶硅片企業(yè)也在原有設備基礎上進行技改，造成階段性硅片產能過剩。特別是6月份之后，受政策面影響以及需求疲軟，硅片價格快速下滑，產量也出現(xiàn)明顯的減少。。出現(xiàn)明顯的結構調整的態(tài)勢。

1、價格持續(xù)下跌

2018年以來，硅片價格持續(xù)下跌，多晶硅片和單晶硅片價格分別從年初的4.58元/片和5.25元/片下跌至2.45元/片和3.18元/片，其跌幅分別為46.5%和39.4%，特別是6月份以來，其跌幅分別達到18.3%和24.3%。雖然硅片價格持續(xù)下跌，但是在原料價格下降以及行業(yè)規(guī)模效益逐步體現(xiàn)的背景下，硅片行業(yè)平均生產成本仍在持續(xù)下降，龍頭企業(yè)仍具備一定盈利能力。

2、產業(yè)集中度進一步提升

隨著金剛線企業(yè)的全面推廣和應用，以隆基和中環(huán)為代表的單晶硅片企業(yè)快速擴張產能，而多晶硅片企業(yè)也通過技術改造將產能提升20-30%。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，截止2017年底，國內硅片產能為95GW，其中多晶硅片產能59GW，單晶硅片產能36GW。預計到2018年底，國內硅片有效產能超過140GW，其中單晶硅片的產能有望超過70GW，占比近50%。硅片產能的快速擴張也引發(fā)了價格的快速下降的同時，導致多晶硅片企業(yè)大量停產，而單晶企業(yè)也在不斷擴張市場份額中持續(xù)降價。

伴隨著單晶硅片市場占比逐步增加，硅片環(huán)節(jié)集中度進一步提升。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，前8個月上半年國內硅片產量60GW50GW，同比增長3038.9%，其中單晶硅片的產量超過26GW，占比超過450%以上。上半年保利協(xié)鑫、隆基、晶科、中環(huán)、榮德硅片等五家企業(yè)產量30GW左右，占比接近60%。而預期全年前五家的市場份額有望突破65%。

3、強強聯(lián)合奠定產業(yè)發(fā)展基礎

目前硅片環(huán)節(jié)正處于產業(yè)轉型的重要時期。以隆基、中環(huán)為代表的龍頭企業(yè)正在積極云南、內蒙等地積極布局。同時，為了保證其原料供應，這些企業(yè)正與多晶硅相關龍頭企業(yè)也進行強強聯(lián)合或長期戰(zhàn)略合作，，包括包括隆基與通威、中環(huán)與協(xié)鑫的戰(zhàn)略合作投資、隆基與新特、大全、OCI等長期采購合作等。這將有利于整個產業(yè)長期保持穩(wěn)定健康發(fā)展，快速提升整個行業(yè)的競爭力。

四、硅產業(yè)面臨的問題和發(fā)展的趨勢

過去幾年中，需求持續(xù)增長帶來了我國硅產業(yè)的繁榮，預期未來2-3年內整個產業(yè)將從需求拉動轉變?yōu)楣┬桦p驅動。硅產業(yè)的供應側結構性調整進一步加快，產業(yè)向西部戰(zhàn)略性轉移以及強強聯(lián)合的產業(yè)一體化已經成為未來硅產業(yè)發(fā)展的趨勢。

綜上所述，雖然目前國內硅產業(yè)正處于階段性需求疲軟，新舊動能轉換階段，但是未來產業(yè)前景依舊十分光明。因此，希望整個產業(yè)鏈間加強合作，從標準建設、產學研合作、集成創(chuàng)新、產業(yè)鏈向上下游延伸等各方面，更加積極主動地搞好協(xié)作，讓上下游產業(yè)利益相關者共同發(fā)展，形成利益共同體，實現(xiàn)合作共贏。為建設我國有色金屬工業(yè)強國做出新貢獻!