2、供應(yīng)持續(xù)增加

據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2018年8月底，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能共計(jì)29.4萬(wàn)噸/年，其中在產(chǎn)企業(yè)16家(包括分線檢修企業(yè))，在產(chǎn)產(chǎn)能21.5萬(wàn)噸/年，停產(chǎn)檢修產(chǎn)能7.9萬(wàn)噸/年，其中停產(chǎn)暫無(wú)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能約5.4萬(wàn)噸/年，占總產(chǎn)能的18.4%。截止2018年5月底，國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)24家，產(chǎn)能共計(jì)29.8萬(wàn)噸/年，較2017年底增加2.8萬(wàn)噸/年，包括鄂爾多斯多晶硅、內(nèi)蒙東立、天宏瑞科等新疆企業(yè)逐步達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)能逐步提升。

前8月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)17.48萬(wàn)噸，其中1-5月份國(guó)內(nèi)多晶硅月均產(chǎn)量在2.43萬(wàn)噸，從6月份開(kāi)始產(chǎn)量逐月下滑，8月份產(chǎn)量?jī)H為1.57萬(wàn)噸，較前5個(gè)月的平均產(chǎn)量下滑35.4%。按產(chǎn)量排序，前七家企業(yè)8月份產(chǎn)量共計(jì)11540噸，占總產(chǎn)量的73.3%。8月產(chǎn)量在千噸以上的只有四家，分別為：江蘇中能、四川永祥、新疆大全、亞洲硅業(yè)，四家產(chǎn)量占比為57.4%。從6月份開(kāi)始國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)日漸縮減，主要是受終端需求驟減影響，下游價(jià)格大幅下跌，倒逼硅料價(jià)格跌破多晶硅行業(yè)平均生產(chǎn)成本水平，導(dǎo)致部分產(chǎn)能被迫停產(chǎn)檢修，檢修企業(yè)數(shù)量最高達(dá)到14家，截止8月底尚有九家企業(yè)仍在檢修，多晶硅供應(yīng)大幅縮減。2017年前8個(gè)月國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為17.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.5%。其中前5個(gè)月產(chǎn)量達(dá)到12.14萬(wàn)噸，月產(chǎn)量達(dá)到2.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.6%。其中5月份產(chǎn)量2.55萬(wàn)噸，開(kāi)工率超100%，創(chuàng)歷史最高。而6-8月份，月產(chǎn)量逐月下降，分別為1.9萬(wàn)噸、1.78萬(wàn)噸和1.45萬(wàn)噸。八月份期間，國(guó)內(nèi)有12家企業(yè)進(jìn)行停產(chǎn)檢修，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能開(kāi)工率僅為59.4%。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)的規(guī)模和集中度持續(xù)較高水平，位居前三位的江蘇中能、新疆特變和洛陽(yáng)中硅的產(chǎn)量占到全國(guó)總產(chǎn)量的54.2%，目前，有效產(chǎn)能在萬(wàn)噸以上的10家企業(yè)產(chǎn)量9.4萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的79.4%。這些企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、成本和質(zhì)量等各方面均已接近、達(dá)到或代表了國(guó)際先進(jìn)水平。

2018年仍有部分多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的新建或技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將達(dá)產(chǎn)，預(yù)期年底國(guó)內(nèi)多晶硅有效產(chǎn)能將新增1312.6萬(wàn)噸，有效產(chǎn)能將超過(guò)35達(dá)到36萬(wàn)噸，可以滿足國(guó)內(nèi)85GW電池片生產(chǎn)的全部原料需求。在光伏產(chǎn)業(yè)原料供給方面，基本上可以實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口、自給自足。

3、技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移共同提升競(jìng)爭(zhēng)力

近幾年，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)不斷加快技術(shù)進(jìn)步，努力提高自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。各主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造和工藝優(yōu)化，利用極少的投資實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)能力的不斷提升和生產(chǎn)成本的快速下降。其中以江蘇中能和天宏瑞科為代表的硅烷流化床法顆粒狀多晶硅已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其成本低于目前主流的改良西門(mén)子法產(chǎn)品，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的原料創(chuàng)造了基礎(chǔ)。

目前國(guó)產(chǎn)多晶硅產(chǎn)品品質(zhì)不僅完全可以滿足包括單晶產(chǎn)品在內(nèi)的國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)需求，而且多家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)也正在致力于國(guó)產(chǎn)電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)和應(yīng)用，江蘇鑫華、黃河水電等企業(yè)生產(chǎn)的高純電子級(jí)多晶硅已經(jīng)得到下游客戶(hù)的認(rèn)可，并且江蘇鑫華產(chǎn)品已經(jīng)出口韓國(guó)。

在技術(shù)進(jìn)步的同時(shí)，整個(gè)多晶硅產(chǎn)業(yè)正在向新疆、內(nèi)蒙等西部低成本地區(qū)進(jìn)行有序轉(zhuǎn)移。預(yù)期截止2018年底，新疆地區(qū)多晶硅有效產(chǎn)能將突破14萬(wàn)噸/年，占比達(dá)到4039%;內(nèi)蒙地區(qū)多晶硅有效產(chǎn)能突破6萬(wàn)噸/年，占比超過(guò)17%。據(jù)公開(kāi)信息顯示：目前在西部地區(qū)新建的產(chǎn)能綜合成本可控制在6萬(wàn)元/噸的水平，以上數(shù)據(jù)說(shuō)明通過(guò)向低成本電價(jià)地區(qū)轉(zhuǎn)移也進(jìn)一步提升了國(guó)內(nèi)多晶硅的競(jìng)爭(zhēng)力。

4、全球多晶硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口多晶硅6.9萬(wàn)噸，同比減少16.9%。前5個(gè)月進(jìn)口量為6.23萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%，6月份進(jìn)口量快速下降至0.68萬(wàn)噸，較前5個(gè)月進(jìn)口平均量下滑45.6%。6月份我國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口量大幅減少至1429噸，較5月份環(huán)比減少77%。

6月份以來(lái)價(jià)格的快速下滑，不僅國(guó)內(nèi)部分企業(yè)停產(chǎn)檢修，韓國(guó)多家企業(yè)也進(jìn)行檢修，共同通過(guò)控制產(chǎn)量減少供應(yīng)，促進(jìn)市場(chǎng)供需平衡。預(yù)期隨著國(guó)內(nèi)低成本產(chǎn)能陸續(xù)投放市場(chǎng)，不僅國(guó)內(nèi)部分落后產(chǎn)能將退出市場(chǎng)，海外部分產(chǎn)能也將不再具備競(jìng)爭(zhēng)力，替代進(jìn)口的趨勢(shì)正悄然呈現(xiàn)。

三、硅片產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和特點(diǎn)

同樣，由于硅片技術(shù)進(jìn)步，特別是金剛線切割的全面應(yīng)用推動(dòng)硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以隆基、中環(huán)為代表的單晶硅片企業(yè)產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，而多晶硅片企業(yè)也在原有設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行技改，造成階段性硅片產(chǎn)能過(guò)剩。特別是6月份之后，受政策面影響以及需求疲軟，硅片價(jià)格快速下滑，產(chǎn)量也出現(xiàn)明顯的減少。。出現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)調(diào)整的態(tài)勢(shì)。

1、價(jià)格持續(xù)下跌

2018年以來(lái)，硅片價(jià)格持續(xù)下跌，多晶硅片和單晶硅片價(jià)格分別從年初的4.58元/片和5.25元/片下跌至2.45元/片和3.18元/片，其跌幅分別為46.5%和39.4%，特別是6月份以來(lái)，其跌幅分別達(dá)到18.3%和24.3%。雖然硅片價(jià)格持續(xù)下跌，但是在原料價(jià)格下降以及行業(yè)規(guī)模效益逐步體現(xiàn)的背景下，硅片行業(yè)平均生產(chǎn)成本仍在持續(xù)下降，龍頭企業(yè)仍具備一定盈利能力。

2、產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

隨著金剛線企業(yè)的全面推廣和應(yīng)用，以隆基和中環(huán)為代表的單晶硅片企業(yè)快速擴(kuò)張產(chǎn)能，而多晶硅片企業(yè)也通過(guò)技術(shù)改造將產(chǎn)能提升20-30%。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2017年底，國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)能為95GW，其中多晶硅片產(chǎn)能59GW，單晶硅片產(chǎn)能36GW。預(yù)計(jì)到2018年底，國(guó)內(nèi)硅片有效產(chǎn)能超過(guò)140GW，其中單晶硅片的產(chǎn)能有望超過(guò)70GW，占比近50%。硅片產(chǎn)能的快速擴(kuò)張也引發(fā)了價(jià)格的快速下降的同時(shí)，導(dǎo)致多晶硅片企業(yè)大量停產(chǎn)，而單晶企業(yè)也在不斷擴(kuò)張市場(chǎng)份額中持續(xù)降價(jià)。

伴隨著單晶硅片市場(chǎng)占比逐步增加，硅片環(huán)節(jié)集中度進(jìn)一步提升。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，前8個(gè)月上半年國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量60GW50GW，同比增長(zhǎng)3038.9%，其中單晶硅片的產(chǎn)量超過(guò)26GW，占比超過(guò)450%以上。上半年保利協(xié)鑫、隆基、晶科、中環(huán)、榮德硅片等五家企業(yè)產(chǎn)量30GW左右，占比接近60%。而預(yù)期全年前五家的市場(chǎng)份額有望突破65%。

3、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合奠定產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

目前硅片環(huán)節(jié)正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期。以隆基、中環(huán)為代表的龍頭企業(yè)正在積極云南、內(nèi)蒙等地積極布局。同時(shí)，為了保證其原料供應(yīng)，這些企業(yè)正與多晶硅相關(guān)龍頭企業(yè)也進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，，包括包括隆基與通威、中環(huán)與協(xié)鑫的戰(zhàn)略合作投資、隆基與新特、大全、OCI等長(zhǎng)期采購(gòu)合作等。這將有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期保持穩(wěn)定健康發(fā)展，快速提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

四、硅產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題和發(fā)展的趨勢(shì)

過(guò)去幾年中，需求持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)了我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)的繁榮，預(yù)期未來(lái)2-3年內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)將從需求拉動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)楣┬桦p驅(qū)動(dòng)。硅產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整進(jìn)一步加快，產(chǎn)業(yè)向西部戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移以及強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的產(chǎn)業(yè)一體化已經(jīng)成為未來(lái)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

綜上所述，雖然目前國(guó)內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)正處于階段性需求疲軟，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換階段，但是未來(lái)產(chǎn)業(yè)前景依舊十分光明。因此，希望整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈間加強(qiáng)合作，從標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研合作、集成創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸等各方面，更加積極主動(dòng)地搞好協(xié)作，讓上下游產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者共同發(fā)展，形成利益共同體，實(shí)現(xiàn)合作共贏。為建設(shè)我國(guó)有色金屬工業(yè)強(qiáng)國(guó)做出新貢獻(xiàn)!